Vinovest відкриває диверсифікований фонд вина для сертифікованих консультантів та брокерів

8 місяців, 1 тиждень тому - Січень 26, 2022
Vinovest - цифрова платформа для інвестування у вино
Vinovest - цифрова платформа для інвестування у вино
Консультанти та їхні клієнти можуть отримати доступ до інвестіції у вино через керований Vinovest-ом фонд або використовувати індивідуальні стратегії, які налаштовуються відповідно до часових горизонтів або ESG-переваг.

Vinovest, цифрова платформа для інвестування у вишукане вино, запустила фонд для зареєстрованих інвестиційних консультантів, брокерів/дилерів, сімейних офісів та інституційних інвесторів. Консультанти та їхні клієнти можуть отримати доступ до інвестицій у вино через флагманський фонд Vinovest, що активно керується та має диверсифіковану стратегію, порівняну з індексом Liv-ex Fine Wine 1000, або через індивідуальні стратегії, налаштовані на певний часовий горизонт або ESG((environmental, social and governance)-переваги.

«Мета пропозиції фонду — надати професійним інвесторам — сімейним офісам, зареєстрованим інвестиційним консультантам (RIA), брокерам/дилерам — можливість легко диверсифікувати вино як клас активів для своїх клієнтів», — сказав Ентоні Чжан, генеральний директор та співробітниця компанії. -засновник компанії «Vinovest».

«Коли менеджер формує ваш портфель, він шукає суміш акцій з високим темпом зростання, можливо, деякі з тих, що розвиваються, але тоді основою вашого портфеля буде, наприклад, більш стабільні блакитні фішки», – додав Чжан. «Те ж саме з вином. Є дуже усталені регіони, які можуть дати вам досить передбачуваний ріст з року в рік з дуже низькою волатильністю та різницею з року в рік. Але є також ринки, що розвиваються. Так само, як і традиційний портфель акцій, ми можемо створити портфель, наповнений стабільними фішками, а також портфелями на ринках, що розвиваються, а потім матимемо можливість призначити ризик для кожного з них. Ось як ми робимо наше відновлення балансу. Коли ситуація опускається нижче певної оцінки, ми вирішуємо її продати. Коли речі перевищують певну оцінку, ми прагнемо їх купити».

Чжан сказав, що його компанія, запущена в 2020 році з прямими пропозиціями для споживачів, почала пропонувати кілька одноразових коштів для RIA в минулому кварталі. Він виявив, що в умовах зростання інфляції багато радників шукали дефляційний актив, наприклад вишукане вино.

«Ми зробили крок, коли люди хотіли, щоб певні суми приносили гроші щороку, тому ми структурували нашу стратегію так, щоб ми ребалансували та розпродавали Х кількість нашого портфеля щороку, щоб надати інвесторам розподіл після певного моменту», — сказав Чжан. «Інші були більш стратегічно зосереджені на певних регіонах, що, на їхню думку, більше постраждали від зміни клімату, тому більше стратегії ESG».

Але Vinovest робить ще більшу ставку на ринок консультантів зі своїм флагманським фондом. Фонд, структурований як приватне розміщення, і передбачає мінімальні інвестиції в 50 000 доларів США для акредитованих інвесторів. Комісія за управління фондом наразі становить трохи менше 2%, але у міру збільшення фонду відсоток буде зменшуватися. Наразі у фонд зібрано понад 10 мільйонів доларів, і Чжан очікує залучити до 100 мільйонів доларів цього року.

Наразі у Vinovest було трохи менше 10 RIA, які інвестували в пропозицію фонду, але є ще більше консультантів, які інвестують через роздрібну платформу, де замість того, щоб інвестувати в акції або частки компанії, вони інвестують безпосередньо в пляшки та ящики з вином.

Vinovest використовує власний алгоритм для вибору недооцінених вин за типом, регіоном, історичною ціною, співвідношенням ризику та прибутку та інших факторів. Компанія працює з групою митних складів або складів, які контролюються на замовлення, щоб зберігати вино в зонах, вільних від оподаткування, щоб вона могла ефективно здійснювати операції з оподаткуванням. Vinovest здійснює зберігання та страхування вина через ці склади. Iнвестиційні показники відповідають Глобальним стандартам ефективності інвестицій (GIPS).

За останні кілька десятиліть вино давало двозначну річну прибутковість, випереджаючи світові акції, причому приблизно на одну третину волатильності, сказав Чжан.

Чіп Роум, керуючий партнер компанії Tiburon Strategic Advisors, яка займається дослідженням інвестицій у виноробство, сказав, що інвестиційне подання тут реальне.

«Вино має кращу прибутковість, ніж фондовий ринок, і є чудовим диверсифікатором», — сказав він.

За словами Роума, багато компаній, які виходять на ринок між бізнесом або споживачем, в кінцевому підсумку переходять на ринок управління капіталом, тому він не здивований тим, що Vinovest робить це.

Дослідження Tiburon показують, що в усьому світі налічується 20 944 виноробні, порівняно з 13 400 у 2010 році. В усьому світі виноробні та виноградарські заводи отримали 370 мільярдів доларів доходу та 148 мільярдів доларів чистого прибутку в 2019 році проти 150 мільярдів доларів доходу в 92 мільярдах доларів прибутку та прибутку в 1999 році. 2010 рік.

Також радимо