UBS, Envestnet та iCapital оголошують про запуск платформи Alternatives Exchange

6 місяців тому - Квітень 01, 2022
UBS, Envestnet та iCapital оголошують про запуск платформи Alternatives Exchange
UBS, Envestnet і iCapital оголошують про запуск платформи для Alternatives Exchange, яка пропонує розширений доступ до альтернативних інвестиційних стратегій та освіти

Сьогодні UBS, Envestnet та iCapital оголосили про те, що біржа Alternatives Exchange функціонує, надаючи клієнтській базі Envestnet можливості приватного інвестування з більш ніж 35 фондами, доступними від менеджерів у різних регіонах та стратегіях. Користувачі Alternatives Exchange Envestnet тепер також отримають доступ до програми сертифікатів AltsEdge™, відзначеної нагородами освітньої ініціативи, спільно створеної iCapital та асоціації Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), щоб допомогти консультантам розширити свої знання про альтернативні інвестиції та як цей клас активів може потенційно принести користь їхнім клієнтам.

Розширення Alternatives Exchange відбувається в той час, коли інвестори з високим капіталом (HNW) все більше прагнуть диверсифікуватися в альтернативні інвестиції. Згідно з «Майбутнє приватне – розкриття мистецтва приватного капіталу в управлінні багатствами», очікується, що приватні особи з HNW збільшать свої інвестиції в приватний капітал на сумарний річний темп зростання майже на 19%, при цьому глобальні зобов’язання інвесторів HNW щодо приватного капіталу зростуть до 1,2 трильйона доларів до 2025 року.

«У зв’язку зі збільшенням попиту на альтернативні інвестиції з боку HNW та інвесторів із надвисокою статтею, Alternatives Exchange допоможе нам розширити нашу дистриб’юторську мережу та надавати клієнтам продукти, які відповідають вимогам, які розвиваються», – сказав Джеррі Паскуччі, керівник відділу. Global Alternative Investment Solutions, Global Wealth Management, UBS. «Консультанти найкраще обслуговують своїх клієнтів, коли вони мають доступ до найновіших інструментів, освітніх ресурсів та широкого спектру інвестиційних рішень».

«Оскільки інфляція, прибутковість та спреди зростають, консультанти продовжують шукати різноманітні варіанти інвестування для своїх клієнтів, щоб допомогти їхнім портфелям досягти поставлених цілей та досягти розумного фінансового життя», – сказала Дана Д'Ауріа, співголовний інвестиційний директор. компанії Envestnet. «Наше партнерство через Alternatives Exchange надає радникам не лише дослідження, а й легкий доступ до альтернативних інвестиційних рішень у кількох категоріях, надаючи клієнтам ширший і повніший спектр рішень через платформу Envestnet».

«Створення доступу до альтернативних інвестицій для радників і клієнтів має початися з того, щоб зробити досвід набагато простішим. Ми в захваті від того, що Envestnet вирішив використати технологію iCapital «під ключ», щоб створити інфраструктуру, яка забезпечує живлення біржі альтернатив, і надати своїм консультантам доступ до UBS та iCapital diligenced інвестиційні стратегії», – сказав Лоуренс Калькано, голова та генеральний директор iCapital. «Додавання освітньої програми для радників AltsEdge™ запропонує новим альтернативам необхідні інструменти, щоб допомогти їхнім клієнтам успішно включити ці інвестиції у свої портфелі».

Завдяки біржі Alternatives Exchange, що працює на основі технології iCapital, процеси підписки та обслуговування клієнтів протягом усього життєвого циклу інвестицій повністю автоматизовані, усуваючи операційні труднощі, а традиційні ручні консультанти та їхні клієнти стикалися з цим класом активів. Крім того, радники та їхні клієнти отримують переваги від централізованого керування документами з повною прозорістю та всеосяжною, впорядкованою звітністю, цілісно інтегрованою в платформи Envestnet і Tamarac.

Програма сертифікатів AltsEdge™ – це комплексна програма з керованими модулями, що охоплюють приватні ринки, різні стратегії та структури продуктів, хедж-фонди, зареєстровані фонди та побудову портфеля. Інтерактивні модулі, які надають консультантам базові знання через практичні міркування щодо використання альтернатив, розміщені в найкращій у своєму класі системі управління навчанням, яка включає можливість отримати кредити для неперервної освіти (CE).

Про UBS

UBS надає фінансові консультації та рішення багатим, інституційним та корпоративним клієнтам у всьому світі, а також приватним клієнтам у Швейцарії. UBS є найбільшим справді глобальним менеджером капіталу, а також провідним особистим і корпоративним банком у Швейцарії, з широкомасштабним та диверсифікованим глобальним менеджером активів та зосередженим інвестиційним банком. Банк зосереджується на підприємствах, які мають сильні конкурентні позиції на цільових ринках, є капіталоефективними та мають привабливе довгострокове структурне зростання або перспективи прибутковості.

Про Envestnet

Envestnet відноситься до сімейства діючих дочірніх компаній публічної холдингової компанії Envestnet, Inc.. Envestnet змінює спосіб надання фінансових консультацій та здоров’я. Наша місія — надати радникам і постачальникам фінансових послуг інноваційні технології, рішення та інтелект, щоб зробити фінансове благополуччя реальністю для всіх. Понад 108 000 радників і понад 6 000 компаній, у тому числі: 18 з 20 найбільших банків США, 47 з 50 найбільших компаній з управління капіталом і брокерських компаній, понад 500 найбільших RIA і сотні компаній FinTech, використовують технології та послуги Envestnet, які допомагають покращити роботу результати для підприємств, радників та їхніх клієнтів.

Про iCapital

Заснована в 2013 році в Нью-Йорку, iCapital є провідною глобальною фінтех-компанією, що забезпечує світовий ринок альтернативних інвестицій. Це змінило те, як індустрія управління багатствами, банківська справа та управління активами полегшують доступ до інвестицій на приватні ринки для їхніх клієнтів із високим капіталом, надаючи інтуїтивно зрозумілі, наскрізні технології та сервісні рішення. Фірми з управління капіталом використовують рішення iCapital, щоб надавати клієнтам якісні кошти за нижчих мінімумів і спрощені цифрові робочі процеси. Керівники активами, RIA та банки використовують технологію iCapital для оптимізації та масштабування операційної інфраструктури альтернативних інвестицій. Крім того, «флагманська» платформа iCapital пропонує консультантам з питань багатства та їхнім багатим клієнтам доступ до вибраного меню приватного капіталу, приватних кредитів, хедж-фондів, структурованих нотаток та інших альтернативних інвестицій, щоб допомогти задовольнити їхні потреби в інвестуванні для отримання прибутку та диверсифікація. Дослідницька команда iCapital пропонує надійний аналіз разом із широким набором інструментів і послуг для консультантів з питань навчання, дотримання вимог, управління портфелем та портфельної аналітики. iCapital був визнаний у списку Forbes FinTech 50 у 2018, 2019, 2020 і 2021 роках, Forbes America's Best Startup Employers у 2021 та 2022 роках, а MMI/Barron's Industry Awards був визнаний постачальником рішень року21 і 2020 року. 2022 року iCapital обслуговує понад 115 мільярдів доларів США у глобальних клієнтських активах, з яких 28 мільярдів доларів США надійшли від міжнародних інвесторів (не внутрішніх), у понад 970 фондах. Штаб-квартира iCapital знаходиться в Нью-Йорку та має офіси по всьому світу, включаючи Цюріх, Лондон, Лісабон, Гонконг, Сінгапур і Торонто.

Також радимо