Топ 5 подій за якими варто слідкувати на ринках на наступному тижні

3 місяці, 2 тижні тому - Червень 19, 2022
Топ 5 подій за якими варто слідкувати на ринках на наступному тижні
Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл знову опиниться в центрі уваги цього тижня, коли дасть свідчення перед Конгресом після найбільшого підвищення ставки центрального банку США з 1994 року.

За коментарями Пауелла разом із коментарями кількох інших офіційних осіб ФРС, які мають виступити протягом тижня, будуть уважно спостерігатися, оскільки ринки намагатимуться оцінити розмір очікуваного підвищення ставки на майбутній липневій зустрічі ФРС. Економічний календар США легкий, але оновлення стану ринку житла будуть у центрі уваги на тлі ознак швидкого похолодання. Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард має постати перед Європейським парламентом у понеділок і зіткнеться з питаннями щодо нового інструменту банку для боротьби з кризою. Тим часом волатильність фондового ринку, схоже, продовжиться разом із падінням криптовалют. Ось що вам потрібно знати, щоб почати свій тиждень.

Свідчення Пауелла

Пауелл має дати свідчення перед Конгресом на слуханнях у середу та четвер і, як очікується, підтвердить прихильність ФРС стримувати інфляцію, яка досягає найвищого рівня за останні 40 років.

У п'ятницю ФРС заявила, що її зобов'язання боротися з інфляцією є "беззастережними". У травні річна інфляція в США зросла найшвидшими темпами з 1981 року.

Минулої середи ФРС підвищила ставку на 75 базисних пунктів і позначив швидший темп майбутнього підвищення ставок. Пауелл сказав, що ФРС не може контролювати всі фактори, які сприяють зростанню інфляції, як-от війна в Україні, яка призвела до зростання цін на енергоносії.

Учасники ринку побоюються, що агресивне підвищення ставки ФРС ризикує підштовхнути економіку до рецесії, і з ознаками уповільнення зростання та акціями США зараз на території ведмежого ринку, Пауелл може вимагати більш детальної інформації про те, як ФРС може приборкати інфляцію, не викликаючи занадто багато проблем. в економіці та ринках.

Свідчення Лагард

Президент ЄЦБ Крістін Лагард має дати свідчення перед Європейським парламентом у Брюсселі в понеділок, і, ймовірно, буде уважно допитана щодо прогресу щодо нового інструменту боротьби з кризою банку з моменту його оголошення минулого тижня.

ЄЦБ розробляє плани щодо нової схеми закупівель, спрямованої на боротьбу з «фрагментацією» або збільшенням розриву між витратами на позики, які сплачує Німеччина та більшою кількістю боргових країн на периферії єврозони, таких як Італія, Іспанія та Греція.

Витрати на державні запозичення зросли на периферії єврозони, оскільки раніше цього місяця ЄЦБ оголосив про плани підвищити процентні ставки для подолання інфляції, яка наразі перевищує ціль ЄЦБ у 2%.

З огляду на те, що ринки зараз підвищують ставку на 25 базисних пунктів ЄЦБ у липні і принаймні одне підвищення на 50 базисних пунктів у вересні, деякі аналітики вважають, що новий інструмент може дозволити центральному банку запровадити більш агресивне підвищення ставок, якщо це необхідно.

Економічні дані США

Економічний календар на наступний тиждень спалахує головною подією - оновленнями про стан житлового сектору. Очікується, що у вівторок дані про продажі існуючих будинків покажуть уповільнення в травні, оскільки ставки по іпотеці продовжують зростати. США оприлюднить дані про продажі нових будинків у п’ятницю, оскільки ринки шукають ознаки відскоку після травневого падіння на 16,6%.

Дані щодо первинних заявок на безробіття мають бути опубліковані в четвер після того, як дані минулого тижня вказували на деяке похолодання на ринку праці, хоча умови залишаються жорсткими. Попередні дані про діяльність у виробництві та сфері послуг також будуть опубліковані в четвер.

Тим часом кілька посадових осіб ФРС, включаючи Джеймса Булларда, Томаса Баркіна, Чарльза Еванса та Патріка Харкера, мають з’явитися протягом тижня.

Волатильність фондового ринку

Кожен з трьох основних індексів Уолл-стріт впав Минулого тижня третій тиждень поспіль вражають страхи щодо зростання ймовірності рецесії, оскільки ФРС та інші глобальні центральні банки намагаються придушити інфляцію.

Базовий індекс S&P 500 впав приблизно на 23% з початку року і нещодавно підтвердив, що ведмежий ринок почався 3 січня. Dow знаходиться на порозі підтвердження власного ведмежого ринку.

«Зараз ви побачите велику волатильність, і це, в першу чергу, пов’язано з тим фактом, що ФРС буде завантажувати всі ці підвищення ставок і просто намагатиметься оцінити картину інфляції, і вона дуже затьмарена. прямо зараз", - сказала Меган Хорнеман, директор з портфельної стратегії Verdence Capital Advisors в Хант-Веллі, штат Меріленд, Reuters.

«Просто очікуйте волатильності, вона залишиться тут, вона буде тут, поки ми не отримаємо трохи більше ясності щодо того, чи дійсно ми досягли піку інфляції».

Ринки США будуть закриті в понеділок через Juneteenth.

Крипто зима

У неділю біткойн торгувався на рівні близько 19 571 доларів США після того, як в суботу впав до мінімуму в 17 593 доларів, що є найнижчим рівнем з грудня 2020 року.

Цього року він втратив близько 60% своєї вартості, тоді як конкурентна криптовалюта, яка підтримується Ethereum, впала на 74%. У 2021 році біткойн досяг піку в понад 68 000 доларів.

«Перевищення 20 000 доларів показує, що довіра в криптоіндустрії впала, і що ви відчуваєте останні стреси», – сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку OANDA, у суботу Reuters.

Мойя сказав, що "навіть найгучніші крипто вболівальники з великого мітингу зараз тихі. Вони все ще оптимістично налаштовані в довгостроковій перспективі, але вони не кажуть, що настав час купувати провал".

Сектор криптовалют постраждав від зростаючих ознак стресу в індустрії після краху блокчейну Terra минулого місяця. Раніше цього місяця кредитна компанія Celsius заморозила зняття та перекази між рахунками, а криптокомпанії почали звільняти працівників. Крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital заявив минулого тижня, що зазнав великих збитків.

Розгром збігся з розпродажем акцій, що може ще більше поставити під сумнів довіру інвесторів до криптоіндустрії.

Також радимо