Cryptoverse: венчурні капіталісти підхоплюють крипто-лихоманку

4 місяці, 3 тижні тому - Травень 04, 2022
Cryptoverse: венчурні капіталісти підхоплюють крипто-лихоманку
Боячись залишитися в цифровому пилу, приватні інвестори прямують до криптопроектів – додатків і платформ на основі блокчейну, які підживлюються криптовалютами, які є рідними для віртуальної економіки метавсесвіту та Web3.

Згідно з даними Pitchbook, інвестиції венчурного капіталу в такі проекти склали 10 мільярдів доларів у всьому світі в першому кварталі цього року, що є найбільшою квартальною сумою в історії та більш ніж вдвічі перевищує рівень, який спостерігався за аналогічний період минулого року.

Стік перетворився на поток: загальні підсумки за 2019, 2020 і 2021 роки становили 3,7 мільярда доларів, 5,5 мільярдів доларів і 28 мільярдів доларів.

«Ви бачите значні інвестиції венчурного капіталу в багато протоколів, тому що всі вони вірять, як і ми, що деякі з цих протоколів є інфраструктурою майбутнього», – сказав Стів Ерліх, генеральний директор крипто-брокерської фірми Voyager Digital.

Такі проекти, які можуть варіюватися від обміну криптовалютою та NFT до децентралізованих фінансових програм і емітентів токенів, часто відомі як протоколи щодо правила, закладені в їх комп’ютерний код.

Нещодавні дії відрізняються від минулих, коли рівні венчурних інвестицій, як правило, відстежували ціну біткоїна, хоча і з невеликою затримкою, за словами Алекса Торна, керівника дослідження в масштабі компанії в банку Galaxy Digital, орієнтованого на блокчейн, у Нью-Йорку.

Торн зазначає, що рівень інвестицій у криптовалюту продовжував зростати під час падіння цін на біткоїни цього року – вони впали приблизно на 16% – а також під час чергового зниження минулого літа.

«Це роз’єднання демонструє невіру інвесторів у те, що тривалий ведмежий ринок цифрових активів наближається, а також значну кількість сухого порошку, що зберігається у фондах, які прагнуть виділити цей сектор», – написав він минулого тижня.

Захоплення венчурними криптовалютами в 2022 році також збіглося з падінням високотехнологічного еталону Nasdaq, який знизився на 21%.

Venture capital is making a big move on crypto in 2022

Венчурний капітал знайомиться з WEB3

Кількість угод M&A за участю крипто-цільових компаній також зростає в усьому світі, оскільки шум навколо метавсесвіту віртуальних світів і децентралізованої онлайн-утопії Web3 зростає.

За даними Dealogic, у 2022 році було укладено 73 угоди із загальною вартістю 8,8 мільярдів доларів проти 51 угоди на суму 6,8 мільярда доларів за весь минулий рік.

Поспіх фінансування означає, що криптокомпанії можуть дозволити собі бути вибагливими, сказала Мілдред Ідада, партнер-засновник венчурного фонду блокчейн і акселератора Open Web Collective.

«Засновники кажуть: «Є п’ять фондів, які хочуть інвестувати в нас, який із них принесе найбільшу вартість?», — сказала вона.

У багатьох випадках технологічні фірми, що займаються блокчейном, зацікавлені в цінності бренду, яку підтримують відомі гравці та посилення інтеграції з фінансовою системою, додав Ідада.

Деякі фірми креативно підійшли до того, як збирають гроші. Наприклад, Polygon, платформа для розробки та масштабування додатків на блокчейні Ethereum, зібрала 450 мільйонів доларів у лютому через приватний продаж своєї криптовалюти інвесторам, включаючи Vision Fund 2 SoftBank.

«Найбільш важлива причина цього підвищення полягала в тому, щоб залучити установи на наш бік і підвищити видимість Polygon», – сказав співзасновник Сандіп Нейлвал.

Проте вхід традиційних венчурних інвесторів, які звикли до червоних доріжок, в онлайн-спільноти розробників, які наполягають на децентралізації, не обходиться без культурних зіткнень.

За словами Олександри Бертомеу-Жіль, менеджера з ризиків у децентралізованій фінансовій (DeFi) фірмі Aave, багато венчурних капіталістів з глибокими кишенями змушені залучати ці спільноти розробників за потенційними цілями.

«Деякі засновники зараз... коли вони беруть гроші від інвесторів, укладають угоди, щоб інвестори не мали великого права голосу в управлінні компанією, або вони не могли скасувати те, що більшість решти хоче громада", - сказала вона.

Average Crypto Fund Size

Також радимо