CPI-звіт, прибутки, Росія/Україна – 5 найпопулярніших речей на ринках на наступному тижні

8 місяців тому - Лютий 06, 2022
Японська свічка
Японська свічка
Лютий розпочинався з перетягування каната на ринках або з гри «слідуй за лідером», схрещеної з музичними стільцями.

Незграбні кроки від технологічних гігантів Alphabet (+7,3%), Facebook/Meta Platforms (-26,4%) і Amazon (+13,5%) затягнули ринок разом із собою, найкраще проілюстрований результатами йо-йо NASDAQ Composite за тиждень. Напрочуд сильний звіт про кількість робочих місць у США також свідчить про те, що економіка продовжує зростати, тоді як зростання нафти до 7-річних максимумів і зростання криптовалюти нагадують про хеджування інфляції. Кінцевим результатом стало зростання S&P 500 на 1,5% за тиждень, при цьому Nasdaq виріс на 2,4%, а Dow Jones Industrial Average - на 1%.

Це налаштовує нас на тиждень із CPI (consumer price index) звітом та низкою звітів про прибутки. Багато хто буде спостерігати і за російсько-українським конфліктом, з його очевидними геополітичними ефектами, а також безпосереднім впливом на сировинний сектор.

Ось що вам потрібно знати, щоб почати свій тиждень:

U.S. CPI Звіт

У січні США додали 467 тисяч робочих місць, що здивувало економістів та аналітиків, які очікували, що збої через варіант Omicron може мати більш глибокий вплив. Це нагадування про те, яка частина США вирішила, що COVID-19 не викликає великого занепокоєння, а також про те, що економіка США досить гаряча. Тобто, інфляція.

Звіт про CPI та Основний CPI виходять у четвер перед ринковим періодом. Економісти очікують, що CPI зросте на 0,5% за місяць і на 7,3% за рік, причому основний CPI (за винятком цін на продукти харчування та енергоносії) також очікується на 0,5% за місяць і 5,9% за рік. З огляду на те, що ФРС може не тільки підвищитися в чотири рази цього року, але й стрибнути відразу до підвищення на 50 базисних пунктів у березні, цей звіт матиме реальну вагу.

Прибутки, частина 1 – наслідки, пов’язані з пандемією

Одним із способів прочитати приглушені вказівки та звіт про прибутки Meta Platforms було як новий знак того, що пов’язані з пандемією переваги технологічних компаній зникли. Відскок Amazon після її звітів був настільки ж про найгіршу ціну, яка вже була врахована в акції, оскільки компанія зазнала великого удару в третьому кварталі.

На цьому тижні ми продовжимо отримувати інформацію про "Covid Plays" і "Reopen Plays", а такі компанії звітуватимуть:

  • Simon Property Group (Понеділок після робочих годин)
  • Pfizer (Вівторок перед відкриттям)
  • Peloton (Вівторок після робочих годин)
  • Lyft (Вівторок після робочих годин)
  • Disney (Середа після робочих годин)
  • Uber (Середа після робочих годин)
  • Twitter (Четверг перед відкриттям)
  • AstraZeneca (Четверг перед відкриттям)
  • Cloudflare (Четверг після робочих годин)
  • Expedia (Четверг після робочих годин)

Звіт Peloton приверне додаткову увагу завдяки новинам про ймовірний інтерес Amazon до компанії, що займається фітнес-обладнанням і підпискою, що є принаймні ознакою того, що Peloton може бути проданий. Uber також проведе день інвестора в четвер вранці після звіту, за яким будуть уважно стежити.

*Прибутки, частина 2 – ефект інфляції

Інша велика історія, на яку слід спостерігати протягом цього сезону прибутків, — це вплив інфляції на різні компанії. У нас є компанії з сектору матеріалів, споживчих товарів і продуктів харчування, а також звіти в галузі охорони здоров’я, і все це повинно доповнити картину того, наскільки широко поширена інфляція, і чи є ознаки пом’якшення вперед, незалежно від того, пов’язано це з ланцюгом поставок чи іншим чином.

Ця група компаній включає:

  • Tyson Foods (Понеділок перед відкриттям)
  • Sysco (Вівторок перед відкриттям)
  • Centene (Вівторок перед відкриттям)
  • CVS Health (Середа перед відкриттям)
  • ArcelorMittal (Четверг перед відкриттям)
  • Coca-Cola (Четверг перед відкриттям)
  • PepsiCo (Четверг перед відкриттям)
  • Cleveland-Cliffs (Пʼятниця перед відкриттям)
  • Enbridge (Пʼятниця перед відкриттям)

Російська агрессія в Українї

Планується, що дипломатичні зусилля та військове маневрування триватимуть між Росією та Україною, а також західними країнами. Reuters повідомляє, що президент Франції Еммануель Макрон збирається відвідати Росію для розмови з президентом Володимиром Путіним у понеділок і вівторок, а Washington Post повідомляє, що президент США Джо Байден має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у понеділок. Це сталося після повідомлень про брифінг, проведений адміністрацією Байдена для представників Конгресу США, про те, що Росія зібрала 70% необхідних сил для повного вторгнення в Україну, хоча на брифінгу не стверджувалося, що це буде остаточне рішення Росії.

Ставки для України, а потім для Росії та ширшого геополітичного ландшафту є значними, і з ринкової точки зору ціна на нафту, яка вперше з 2014 року перетнула бар’єр в 90 доларів, продовжуючи своє недавнє зростання, і природний газ буде знижуватися. у фокусі та сприйнятливі до будь-якого вирішення чи ескалації.

Криптовалюти знову набирають обертів

Криптовалюти були класом активів, який оцінив переворот сторінки календаря. Після втрати майже 20% у січні, біткойн зріс майже на 8% у лютому, а Ethereum — майже на 12%.

Як завжди, питання полягає в тому, що буде додатковою рушійною силою зростання цін у цьому секторі. Відскок досить точно співпадає з (принаймні тимчасовим) дном Nasdaq після січневої корекції, що свідчить про продуктивність криптовалют – і, можливо, також і технологічні акції? – це лише результат схильності до ризику. З огляду на іншу частину обґрунтування біткойна, принаймні, його використання як хеджування інфляції, звіт CPI може стати наступним каталізатором, як вищого, так і нижчого.

Також радимо