19 показників P2P-інвестування, які потрібно знати за 2021 рік

7 місяців, 2 тижні тому - Лютий 18, 2022
19 показників P2P-інвестування, які потрібно знати за 2021 рік
У 2013 році світовий ринок P2P-кредитування оцінювався в 3,5 мільярда доларів. У 2019 році його оцінили в 67,93 мільярда доларів. А в 2027 році, за прогнозами, він досягне приголомшливих 558,91 мільярда доларів.

Ринок P2P зростає із захоплюючою швидкістю, що є відображенням зростаючого попиту на альтернативне фінансування та інвестування.

За останні кілька років європейський ринок інвестування P2P збільшився більш ніж вдвічі, хоча вперше як концепція він був заснований у Великобританії.

Пандемія Covid змусила P2P-кредиторів змінити стратегії, спілкуватися з інвесторами і навіть змінити бізнес-моделі.

Ми узагальнили важливу статистику інвестування P2P у чотири групи:

  1. Глобальна статистика P2P-кредитування
  2. Європейський ринок P2P
  3. Ринок P2P Великобританії
  4. Кредитування P2P та Covid-19

Глобальна статистика P2P-кредитування

Що стосується однорангового кредитування, то ринок на даний момент оцінюється в 67,93 мільярда доларів і, за прогнозами, з 2020 по 2027 рік зростатиме зі зведеними річними темпами зростання (CAGR) на рівні 29,7%.

За останній рік середнє фінансування на одну позику зросло майже на 50%, при цьому Великобританія лідирує на європейському ринку з очікуваною вартістю транзакції в 2,6 мільярда доларів. Слідом за ним йде Швейцарія з очікуваною вартістю 1,4 мільярда доларів у вигляді P2P-позик для бізнесу.

P2P-інвестування стає все більш популярним у всьому світі, але давайте зануримося в особливості Європи та Великобританії:

Європейська статистика P2P-кредитування

У Європі існує понад 90 платформ P2P-кредитування із загальним фінансуванням понад 13 мільярдів євро та 346 мільйонів євро, які профінансовано лише в січні 2021 року.

Mintos є найбільшою платформою P2P-кредитування в Європі з 45,09% частки ринку.

З огляду на це, їх бізнес-модель відрізняється від інших платформ P2P-кредитування: вони забезпечують ринок із понад 70 кредиторами, які зв’язуються з інвесторами, а не пропонують прямий обмін.

Найцікавішою статистикою є той факт, що P2P інвестування в Європі зростає швидше, ніж у Великобританії.

З 2018 по 2019 рік європейські оригінатори (оригінатор -це фізична або юридична особа, яка є основним джерелом фінансування) зросли на 80% з 3,6 млрд євро до 6,6 млрд євро. Для порівняння, ринок P2P у Великобританії зріс лише на 10,7% і становить 6,26 млрд євро в 2019 році.

Європейський ринок P2P-кредитування бізнесу також стабільно росте, з річним темпом зростання на 12,2% і прогнозованою оцінкою в 7,1 мільярда євро до 2023 року.

P2P Lending Growth

Статистика P2P-кредитування Великобританії

P2P інвестування вперше було засновано як концепція у Великобританії, де швидко стало популярним методом отримання легшого доступу до фінансування. Однак, починаючи з 2019 року, спостерігається уповільнення зростання, що спричиняє його повільніше, ніж у Європі. Це пов’язано з невизначеністю, спричиненою голосуванням щодо Brexit та його зовнішнім впливом.

Ринок альтернативного кредитування Великобританії зараз коштує 6,26 мільярдів фунтів стерлінгів. У 2019 році в Європі ринок збільшився більш ніж вдвічі, у Великобританії він зріс лише на 10,7%. Це є кроком нижче від 12% річного зростання, який був у 2018 році.

Це не пов’язано зі зниженням попиту; Навпаки, у Великобританії створюється більше малих підприємств, ніж будь-коли. Проблема в тому, що установи йдуть на менші ризики: кредитування малого бізнесу від банків також скоротилося на 3,6%, а споживче кредитування скоротилося на 10% у 2019 році. Хоча у Великобританії більше малих та середніх підприємств, доступ до фінансування стає жорсткішим через невизначеність, що викликана Brexit.

Ринок P2P у Великобританії цікавий: існує хороше поширення P2P-платформ, але велика різниця між великими та меншими гравцями. У Великобританії Zopa, RateSetter і Lending Works є основними кредиторами споживчих позик, на які припадає 97,8% кредитів у Великобританії.

Zopa є найстарішим у світі P2P-кредитором, а також найбільшим у сфері споживчого кредитування, причому сума оригінаторів зросла з 1,02 мільярда фунтів стерлінгів у 2018 році до 1,07 мільярда фунтів стерлінгів у 2019 році. RateSetter раніше був одним із великих P2P-кредиторів, але нещодавно його придбав Metro Bank.

P2P-кредитування під час Covid

За даними P2P-банківських джерел, кількість P2P-кредитів, які обробляються, зменшилася за перші кілька місяців пандемії: спочатку на 38,5% у березні, а потім на 74,5% у квітні. Це відображається в даних тенденцій Google, де ми бачимо, що кількість пошукових запитів, пов’язаних із кредитуванням P2P, зменшується в березні та квітні, а потім знову зростає в травні. Обсяги відновили попередні показники влітку та зросли на 43,2%.

Згідно з опитуванням керівників європейських кредитних компаній AltFi, 76% керівників кажуть, що Covid-19 негативно вплинув на їхню платформу.

Lending CEO Survey

Пандемія Covid стала першою кризою для всіх платформ P2P-кредитування (крім Zopa) і послужила чудовим способом перевірити надійність платформи та концепції. Багатьом платформам, таким як Mintos, довелося призупинити роботу деяких ініціаторів позик і встановити суворіші критерії, але багато інших, включаючи Swaper, все ще могли розвиватися протягом пандемії і навіть запропонувати підвищені ставки прибутку.

Пандемія Covid спричинила кілька основних несподіваних подій:

  • Затримка виведення на початку пандемії
  • P2P-кредитори призупиняють кредитування або змінюють свої критерії
  • P2P-кредитори, які повинні дозволяти тримісячні перерви в оплаті позичальникам особистої позики в таких країнах, як Великобританія
  • Деякі європейські P2P-платформи були акредитовані для надання державних позик

Однак, згідно з опитуванням, 73% європейських альтернативних кредиторів продовжували наймати роботу під час пандемії, а малі підприємства та споживачі все ще використовують альтернативних кредиторів для доступу до фінансів.

Також радимо