Топ 5 событий за которыми стоит следить на рынках на следующей неделе

На прошлой неделе фондовые рынки были волнены после того, как Федеральная резервная система повысила ставку на полпроцентного пункта и обозначила подобные шаги на предстоящих встречах, поскольку борется за сдерживание стремительной инфляции, и может наблюдаться большая волатильность, если данные об инфляции в среду будут выше, чем ожидалось. Инвесторы также будут сосредотачивать внимание на выступлениях нескольких представителей ФРС в течение недели. Китай должен обнародовать данные о торговле и инфляции, за которыми будут внимательно следить, тогда как данные о ВВП из Великобритании, вероятно, указывают на замедление роста. Цены на энергоносители также останутся в центре внимания на фоне угрожающего эмбарго ЕС на российскую нефть. Вот что вам нужно знать, чтобы начать свою неделю.

Данные об инфляции в США

Данные ИПЦ (Индекс Потребительских Цен) в среду за апрель покажут, достигло ли самого быстрого всплеска инфляции за последние 40 лет. Годовой уровень инфляции в марте составил 8,5%, поскольку стоимость бензина достигла рекордного уровня.

Экономисты прогнозируют годовую ставку на уровне 8,1%, но выше, чем ожидалось, показатели потенциально могут подчеркнуть аргументы относительно еще более агрессивного ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.

Инвесторы опасаются, что агрессивное усиление со стороны ФРС может привести экономику к рецессии.

В течение следующей недели также будет шквал выступлений политиков ФРС, в частности президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, губернатора ФРС Кристофера Уоллера, президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари, президента ФРС Кливлени Президент Мэри Дэйли.

Повышенная волатильность

На прошлой неделе Nasdaq и S&P 500 опубликовали свою пятую неделю подряд, а Dow Jones Industrial Average - шестую. Это была самая длинная серия проигрышей для S&P 500 с середины 2011 года и для Nasdaq с конца 2012 года.

«Рынок сосредоточен на том, что ФРС находится позади, и именно поэтому рынок падает», - сказал Reuters Кит Лернер, главный рыночный стратег и сопредседатель инвестиционный директор Truist Advisory Services.

Рынки оценили примерно 75% вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов на июньском заседании ФРС, несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл исключил это в прошлую среду.

Похоже, что волатильность рынка будет продолжаться, поскольку сочетание более ястребы ФРС, всплеск доходности облигаций и геополитические риски, такие как война в Украине, влияют на настроения инвесторов.

Данные Китая

Китай в понедельник обнародует данные о торговле и инфляции, которые продемонстрируют влияние карантина через Covid-19 на вторую по величине экономику мира.

Экономисты ожидают, что данные о торговле покажут, что рост экспорта упал до самого низкого уровня с середины 2020 года в апреле, тогда как импорт, как ожидается, сократится на второй месяц, поскольку внутренний спрос пострадал от жестких ограничений в Шанхае и других странах.

Ожидается, что данные об инфляции покажут, что дефицит товаров привел к росту цен, а инфляция на заводах также останется на высоком уровне.

Шанхай сталкивается с проблемами возобновления работы заводов, многие из которых являются ключевыми звеньями глобальных цепей поставок, даже несмотря на то, что большая часть города с населением 25 миллионов человек остается заблокированной.

Данные Еврозоны, Великобритании

Последние данные по индексу настроений Германии ZEW и предварительные данные о ВВП Великобритании за первый квартал в Великобритании подчеркнут дилемму, с которой сталкиваются центральные банки, пытаясь бороться со стремительными ценами на фоне обострения беспокойства относительно перспектив роста.

Экономисты ожидают, что индекс ZEW в апреле вновь упадет с уровня, который уже был самым низким с начала пандемии в 2020 году.

Ожидается, что в Великобритании экономика увеличится на 1% в первом квартале, но ожидается, что месячные показатели за март останутся неизменными.

На прошлой неделе Банк Англии предупредил, что Британия рискует двойным ударом от рецессии и инфляции выше 10%, поскольку повысил процентные ставки до 1, что является самым высоким показателем с 2009 года.

В течение следующей недели должны выступить несколько официальных лиц Европейского центрального банка, в том числе президент Кристин Лагард в среду.

Цены на энергоносители

Европейский Союз близок к договоренности о новом раунде санкций против Москвы за вторжение в Украину, включая поэтапное эмбарго на российскую нефть, которая составляет более четверти импорта ЕС.

Этот шаг подтолкнет европейские нефтеперерабатывающие заводы в гонку за поиском новых поставщиков сырого сырья и оставит водителей с большими счетами в помпе в то время, когда кризис стоимости жизни сжимает потребителей во всем мире.

Надвигающийся запрет привел к росту цен на нефть в США примерно на 5% за неделю прошлой недели, тогда как Brent выросла почти на 4%, поскольку перспектива более жесткого предложения компенсировала беспокойство относительно перспектив мировой экономики.

«В ближайшей перспективе фундаментальные показатели нефти будут оптимистичными, и лишь опасения экономического замедления в будущем сдерживают нас», - сказал Reuters Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.