Cryptoverse: венчурные капиталисты подхватывают крипто-лихорадку

5 месяцев назад - Май 04, 2022
Cryptoverse: венчурные капиталисты подхватывают крипто-лихорадку
Боясь остаться в цифровой пыли, частные инвесторы направляются к криптопроектам - приложениям и платформам на основе блокчейна, которые подпитываются криптовалютами, которые являются родными для виртуальной экономики метавселенной и Web3.

Согласно данным Pitchbook, инвестиции венчурного капитала в такие проекты составили 10 миллиардов долларов во всем мире в первом квартале этого года, что является крупнейшей квартальной суммой в истории и более чем вдвое превышает уровень, который наблюдался за аналогичный период прошлого года.

Стик превратился в поток: общие итоги за 2019, 2020 и 2021 годы составили 3,7 миллиарда долларов, 5,5 миллиардов долларов и 28 миллиардов долларов.

«Вы видите значительные инвестиции венчурного капитала во многие протоколы, потому что все они верят, как и мы, что некоторые из этих протоколов являются инфраструктурой будущего», - сказал Стив Эрлих, генеральный директор крипто-брокерской фирмы Voyager Digital.

Такие проекты, которые могут варьироваться от обмена криптовалютой и NFT до децентрализованных финансовых программ и эмитентов токенов, часто известны как протоколы относительно правила, заложенные в их компьютерный код.

Недавние действия отличаются от прошлых, когда уровни венчурных инвестиций, как правило, отслеживали цену биткоина, хотя и с небольшой задержкой, по словам Алекса Торна, руководителя исследования в масштабе компании в банке Galaxy Digital, ориентированного на блокчейн, в Нью-Йорке.

Торн отмечает, что уровень инвестиций в криптовалюту продолжал расти при падении цен на биткоины в этом году - они упали примерно на 16% - а также во время очередного снижения прошлым летом.

«Это разъединение демонстрирует неверие инвесторов в то, что длительный медвежий рынок цифровых активов приближается, а также значительное количество сухого порошка, хранящегося в фондах, которые стремятся выделить этот сектор», - написал он на прошлой неделе.

Захват венчурными криптовалютами в 2022 году также совпал с падением высокотехнологичного эталона Nasdaq, который снизился на 21%.

Venture capital is making a big move on crypto in 2022

Венчурный капитал знакомится с WEB3

Количество сделок M&A с участием крипто-целевых компаний также растет во всем мире, поскольку шум вокруг метавселенной виртуальных миров и децентрализованной онлайн-утопии Web3 растет.

По данным Dealogic, в 2022 году было заключено 73 сделки с общей стоимостью 8,8 миллиардов долларов против 51 сделки на сумму 6,8 миллиарда долларов за весь прошлый год.

Спешка финансирования означает, что криптокомпании могут позволить себе быть привередливыми, сказала Милдред Идада, партнер-основатель венчурного фонда блокчейн и акселератора Open Web Collective.

«Учредители говорят: «Есть пять фондов, которые хотят инвестировать в нас, какой из них принесет наибольшую стоимость?», - сказала она.

Во многих случаях технологические фирмы, занимающиеся блокчейном, заинтересованы в ценности бренда, которую поддерживают известные игроки и усилении интеграции с финансовой системой, добавил Идада.

Некоторые фирмы креативно подошли к тому, как собирают деньги. Например, Polygon, платформа для разработки и масштабирования приложений на блокчейне Ethereum, собрала 450 миллионов долларов в феврале через частную продажу своей криптовалюты инвесторам, включая Vision Fund 2 SoftBank.

«Наиболее важная причина этого повышения заключалась в том, чтобы привлечь учреждения на нашу сторону и повысить видимость Polygon», - сказал сооснователь Сандип Нейлвал.

Однако вход традиционных венчурных инвесторов, привыкших к красным дорожкам, в онлайн-сообщества разработчиков, настаивающих на децентрализации, не обходится без культурных столкновений.

По словам Александры Бертомеу-Жиль, менеджера по рискам в децентрализованной финансовой (DeFi) фирме Aave, многие венчурные капиталисты с глубокими карманами вынуждены привлекать эти сообщества разработчиков по потенциальным целям.

«Некоторые основатели сейчас... когда они берут деньги от инвесторов, заключают сделки, чтобы инвесторы не имели большого права голоса в управлении компанией, или они не могли отменить то, что большинство остальных хочет общественность», - сказала она.

Average Crypto Fund Size

Также рекомендуем