7 дивидендных акций, которые платят более 5%, чтобы купить сейчас

5 месяцев назад - Апрель 27, 2022
7 дивидендных акций, которые платят более 5%, чтобы купить сейчас
Фондовые рынки в этом году принесут меньше доходов, что сделает эти дивидендные акции привлекательными

Devon Energy (DVN) – Играйте в более высокие цены на энергию с этим производителем; Gilead Sciences (GILD) – обогащающий конвейер, стоящий за разработкой лекарств от Covid-19; Honda Motor (HMC) – мощные планы по электромобилям до 2040 года; Manulife Financial (MFC) – сильный страховой бизнес и рост денежных потоков; Rio Tinto *(RIO) – рост цен на металл для увеличения денежных потоков и дивидендов; *Southern Copper (SCCO) – Более высокие цены на медь увеличат прибыли; Vale (VALE) – Высокие цены на железную руду приведут к повышению дивидендов

Инвесторы не должны просто смотреть, судя о дивидендных акциях лишь по доходности. Дивидендная прибыль акции не делает ее безопасной инвестицией.

Компании, которые имеют высокую валовую маржу, управляемую отношение долг к собственному капиталу и доходность, скорее всего, будут превосходить рынки в неопределенное время.

После перегрева экономики Федеральная резервная система изменила экономическую политику. ФРС не только повысит ставки, но и выведет лишние деньги, которые поддерживают фондовый рынок. Политика ФРС рискует перевернуть экономику на рецессию.

Чтобы компенсировать более низкую ожидаемую доходность фондового рынка, инвесторам следует рассмотреть возможность выплаты дивидендов на акции 5% или более.

Наибольший потенциал имеет циклический сектор. Цены на сырье не имеют признаков падения. Компании могут повысить цены и увеличить норму прибыли.

DVN Devon Energy $56.18

GILD Gilead Sciences $62.65

HMC Honda Motor $26.46

MFC Manulife Financial $20.25

RIO Rio Tinto $70.84

SCCO Southern Copper $64.29

VALE Vale $16.18

Devon Energy (DVN)

Devon Energy (NYSE:DVN) имеет хорошие возможности для расширения производства, чтобы воспользоваться преимуществами стремительных цен на газ.

Правительство может попросить Devon Energy и другие фирмы увеличить выпуск продукции. Это уменьшит зависимость США от импорта нефти.

Чтобы увеличить добычу, Devon Energy должна повысить свою буровую деятельность. После получения буровой установки на месте она могла начать добывать нефть. Это увеличит расходы на проект на 15% в 2022 году, но с лихвой окупится.

Цены на нефть, вероятно, будут расти в течение этого года. Мировая экономика растет, что увеличивает спрос на нефть. Вторжение России в Украину заставило западные страны ввести санкции.

Более того, многие из этих стран работают над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от российской энергии. Это оказывает давление на повышение цен на нефть.

Чтобы застраховаться от инфляции, инвесторам следует рассмотреть возможность создания избыточной позиции в энергетических акциях. Акция DVN - это акция хорошего качества.

Gilead Sciences (GILD)

Разработке лекарств Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) уделяется очень мало внимания.

Настроения инвесторов зависят от ремдезивира Gilead, препарата для лечения пациентов, инфицированных Covid.

Ранее в этом году Gilead опубликовал данные, демонстрирующие эффективность ремдезивира против десяти вариантов Covid-19, включая Omicron.

Совсем недавно Gilead сообщила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами предоставило расширение этикетки Yescarta, своей первой Т-клеточной терапии CAR для лечения рецидивирующей или рефрактерной крупноклеточной лимфомы. В 2021 году продажи Yescarta в США составили 406 миллионов долларов.

В марте Gilead сообщила о результатах фазы 3 своего исследования TROPiCS-02. В исследовании оценивали Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) у пациентов с HR +/HER2- метастатическим раком молочной железы.

Исследование соответствовало первичной конечной точке Gilead. Акция GILD обычно падает или не реагирует, когда дает положительные результаты. Тем не менее, акции GILD выплачивают дивиденды около 5%. Ожидайте, что доходность снизится, когда курс акций возобновит свой восходящий тренд.

Таким образом, инвесторы, которые покупают акции, теперь обеспечивают прибыль, получая прирост капитала в долгосрочной перспективе.

Honda Motor (HMC)

Honda Motor (NYSE:HMC) расширяет свои амбиции по росту на рынке электромобилей.

Это гарантирует, что компания останется актуальной, поскольку потребители переходят на электромобили. В следующие 10 лет Honda планирует потратить около 8 триллионов иен на исследования и разработки.

Чтобы ускорить свои инвестиции в электромобили по низким затратам, Honda будет сотрудничать с General Motors (NYSE:GM). План состоит в том, чтобы продать автомобиль за 30 000 долларов с запасом пробега 300 миль на одной зарядке.

Honda нуждается в аккумуляторной технологии GM, тогда как GM нужно разделить свои расходы с партнером. Сделка является беспроигрышной для обеих компаний.

Ни одна из компаний не имеет позиции на рынке электромобилей. У него больше шансов увеличить свою долю рынка и работать прибыльно через партнерство

Manulife Financial (MFC)

Когда она отчитывалась о квартальных результатах в феврале, Manulife Financial (NYSE:MFC) также повысила свои дивиденды на 18%. Страховая компания получила выгоду от двузначного роста продаж в годовом эквиваленте премии (APE).

Manulife получил выгоду от масштабирования своего бизнеса и роста на различных рынках Азии. Например, в 2021 году Manulife начала 16-летнее партнерство по банковскому страхованию с VietinBank, крупнейшим финансовым учреждением во Вьетнаме.

В результате фирмы предложили полный пакет продуктов страхования, богатства и пенсионного обеспечения. В прошлом году Manulife опубликовала рентабельность основного капитала в 13%. Чтобы поддерживать высокую прибыльность, ожидайте, что компания будет продолжать эффективно распределять свой капитал.

В Канаде компания Manulife ввела персонализированную медицину. Его клиенты имеют доступ к передовой фармакогенетике. Таким образом, члены плана и их команда здравоохранения найдут наиболее эффективные лекарства для лечения своего состояния.

Во время телефонной конференции президент и главный исполнительный директор Рокко Гори заявил, что повышение ставки Федеральной резервной системы добавит 1,85 миллиарда долларов встроенной стоимости ее бизнесу с фиксированными доходами.

Поскольку более высокие ставки являются попутным ветром для Manulife, инвесторы должны рассматривать акции MFC как хеджирование от цикла повышения ставок.

Rio Tinto (RIO)

Rio Tinto (NYSE:RIO) выиграла от санкций против России, когда взяла под полный контроль партнерство Rusal Alumina в Австралии. Рио уже владеет 80% проекта. Фирма выиграет от рекордных цен на глинозем.

9 апреля компания Rio Tinto разработала план финансирования для завершения подземного проекта Oyu Tolgoi в Монголии. Это важная веха.

После завершения разработки Oyu Tolgoi станет одним из крупнейших в мире медных шахт. Это также приносит пользу монгольской экономике.

В 2021 году Rio Tinto зафиксировала свободный денежный поток в размере 17,7 миллиардов долларов. Он заработал 21,4 миллиарда долларов после уплаты налогов и государственных роялти на сумму 13 миллиардов долларов.

Рио также выплатило специальные дивиденды, которые составляли 79% выплат. Мощный денежный поток майнера свидетельствует о высокой безопасности дивидендов. Это потенциально может повысить свои дивиденды. Руководство компании стремится развивать и поддерживать свой портфель. Он осознает движение к чистым нулевым выбросам углерода.

Если цены на металл останутся высокими, акции RIO продолжат свою устойчивую тенденцию к росту.

Southern Copper (SCCO)

Southern Copper (NYSE:SCCO) опубликовала высокие результаты в четвертом квартале, благодаря более высоким ценам на металл на основные продукты.

Это несмотря на более низкие объемы продаж на ее перуанских предприятиях. За этот период компания завершила двухлетнее техническое обслуживание.

В следующие 10 лет Southern Copper хочет стать ведущим производителем. Планируется производство 1,8 млн тонн меди. Во время ожидания инвесторы могут получить дивиденды стоимостью 4 доллара за акцию.

Кроме того, акционеры могут игнорировать ближайшую перспективу встречного ветра. Например, он сталкивается с некоторыми сбоями производства после протестов в Перу. Компания в конечном итоге разрешит спор, но неопределенность может повлиять на акции SCCO.

Инвесторы должны ожидать ускорения темпов роста денежных потоков Southern. В 2021 году она сообщила об исторически высоких 4,29 миллиардов долларов денежных потоков от операционной деятельности.

Это на 54,2% больше, чем в 2020 году. Цены на металлы не имеют признаков замедления роста. Кроме того, компания достигает эффективности, поскольку сокращает расходы.

Vale (VALE)

Акции Vale (NYSE:VALE) выиграли от роста цен на железную руду. Реализация высшей цены поможет Vale сократить свой чистый долг.

В последнем квартале исполнительный вице-президент по финансам и связям с инвесторами Густаво Пимента заявил, что Vale хочет работать с чистым долгом в 15 миллиардов долларов.

Vale продолжит снижать риски своего бизнеса, ребалансируя свой портфель. Например, она продавала активы, которые стоили 2 миллиарда долларов наличными ежегодно. Он держит менее рисковые активы. Чтобы повысить свою EBITDA, Vale выкупает акции.

Vale расширяет свою операционную маржу для своего никелевого бизнеса. После прошлых инвестиций она начнет получать выгоды от своего постоянного капитала.

В своем медном бизнесе Vale наращивает свой проектный трубопровод с месторождениями меди в Алемао. Его медные рудники в Хуу имеют более двух миллиардов тонн с содержанием меди 0,83% и 0,48 грамма на тонну золота.

Vale может реализовать очень высокий производственный потенциал. Из 350 000 тонн меди и 220 000 унций золота Vale будет иметь мощный денежный поток для финансирования растущих дивидендов.

Также рекомендуем