19 показателей P2P-инвестирования, которые нужно знать за 2021 год

Рынок P2P растет с увлекательной скоростью, что является отражением растущего спроса на альтернативное финансирование и инвестирование.

За последние несколько лет европейский рынок инвестирования P2P увеличился более чем вдвое, хотя впервые как концепция он был основан в Великобритании.

Пандемия Covid заставила P2P-кредиторів изменить стратегии, общаться с инвесторами и даже изменить бизнес-модели.

Мы обобщили важную статистику инвестирования P2P в четыре группы:

1. Глобальная статистика P2P-кредитования
2. Европейский рынок P2P
3. Рынок P2P Великобритании
4. Кредитование P2P и Covid-19

Глобальная статистика P2P-кредитування

Что касается однорангового кредитования, то рынок на данный момент оценивается в 67,93 миллиарда долларов и, по прогнозам, с 2020 по 2027 год будет расти со сведенными годовыми темпами роста (CAGR) на уровне 29,7%.

За последний год среднее финансирование на один заем выросло почти на 50%, при этом Великобритания лидирует на европейском рынке с ожидаемой стоимостью транзакции в 2,6 миллиарда долларов. Следом за ним идет Швейцария с ожидаемой стоимостью 1,4 миллиарда долларов в виде P2P-займов для бизнеса.

P2P-инвестирование становится все более популярным во всем мире, но давайте погрузимся в особенности Европы и Великобритании:

Европейская статистика P2P-кредитования

В Европе существует более 90 платформ P2P-кредитования с общим финансированием более 13 миллиардов евро и 346 миллионов евро, которые профинансированы только в январе 2021 года.

Mintos является крупнейшей платформой P2P-кредитования в Европе с 45,09% доли рынка.

Учитывая это, их бизнес-модель отличается от других платформ P2P-кредитования: они обеспечивают рынок с более 70 кредиторами, которые связываются с инвесторами, а не предлагают прямой обмен.

Самой интересной статистикой является тот факт, что P2P инвестирования в Европе растет быстрее, чем в Великобритании.

С 2018 по 2019 год европейские оригинаторы (оригинатор - это физическое или юридическое лицо, которое является основным источником финансирования) выросли на 80% с 3,6 млрд евро до 6,6 млрд евро. Для сравнения, рынок P2P в Великобритании вырос лишь на 10,7% и составляет 6,26 млрд евро в 2019 году.

Европейский рынок P2P-кредитования бизнеса также стабильно растет, с годовым темпом роста на 12,2% и прогнозируемой оценкой в 7,1 миллиарда евро к 2023 году.

Статистика P2P-кредитования Великобритании

P2P инвестирование впервые было основано как концепция в Великобритании, где быстро стало популярным методом получения более легкого доступа к финансированию. Однако, начиная с 2019 года, наблюдается замедление роста, что вызывает его медленнее, чем в Европе. Это связано с неопределенностью, вызванной голосованием по Brexit и его внешним влиянием.

Рынок альтернативного кредитования Великобритании сейчас стоит 6,26 миллиардов фунтов стерлингов. В 2019 году в Европе рынок увеличился более чем вдвое, в Великобритании он вырос лишь на 10,7%. Это является шагом ниже 12% годового роста, который был в 2018 году.

Это не связано со снижением спроса; Напротив, в Великобритании создается больше малых предприятий, чем когда-либо. Проблема в том, что учреждения идут на меньшие риски: кредитование малого бизнеса от банков также сократилось на 3,6%, а потребительское кредитование сократилось на 10% в 2019 году. Хотя в Великобритании больше малых и средних предприятий, доступ к финансированию становится жестче из-за неопределенности, вызванной Brexit.

Рынок P2P в Великобритании интересен: существует хорошее распространение P2P-платформ, но большая разница между большими и меньшими игроками. В Великобритании Zopa, RceSetter и Lending Works являются основными кредиторами потребительских займов, на которые приходится 97,8% кредитов в Великобритании.

Zopa является старейшим в мире P2P-кредитором, а также крупнейшим в сфере потребительского кредитования, причем сумма оригинаторов выросла с 1,02 миллиарда фунтов стерлингов в 2018 году до 1,07 миллиарда фунтов стерлингов в 2019 году. RceSetter ранее был одним из крупных P2P-кредиторів, но недавно его приобрел Metro Bank.

P2P-кредитование во время Covid

По данным P2P-банковских источников, количество P2P-кредитов, которые обрабатываются, уменьшилось за первые несколько месяцев пандемии: сначала на 38,5% в марте, а затем на 74,5% в апреле. Это отражается в данных тенденций Google, где мы видим, что количество поисковых запросов, связанных с кредитованием P2P, уменьшается в марте и апреле, а затем снова растет в мае. Объемы восстановили предыдущие показатели летом и выросли на 43,2%.

Согласно опросу руководителей европейских кредитных компаний AltFi, 76% руководителей говорят, что Covid-19 негативно повлиял на их платформу.

Пандемия Covid стала первым кризисом для всех платформ P2P-кредитування (кроме Zopa) и послужила отличным способом проверить надежность платформы и концепции. Многим платформам, таким как Mintos, пришлось приостановить работу некоторых инициаторов займов и установить более строгие критерии, но многие другие, включая Swaper, все еще могли развиваться в течение пандемии и даже предложить повышенные ставки прибыли.

Пандемия Covid вызвала несколько основных неожиданных событий:

• Задержка вывода в начале пандемии
• P2P-кредиторы приостанавливают кредитование или меняют свои критерии
• P2P-кредиторы, которые должны позволять трехмесячные перерывы в оплате заемщикам личного займа в таких странах, как Великобритания
• Некоторые европейские P2P-платформы были аккредитованы для предоставления государственных займов

Однако, согласно опросу, 73% европейских альтернативных кредиторов продолжали нанимать работу во время пандемии, а малые предприятия и потребители все еще используют альтернативных кредиторов для доступа к финансам.